多个百亿大单！锂电行业爆单！

　　一季度中国锂电池出货量314GWh，同比增长55%，其中动力、储能电池出货量分别为210GWh、90GWh，同比增长分别为41%、120%，预计4月锂电排产总体环比提升。

　　下游市场景气度带动头部电池企业掀起新一轮扩产潮。宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、赣锋锂电等扩产动作提振了整个行业信心。

　　仅1-3月，宁德时代分别在福建、山东、河南等地新增了6个产能项目，包括两个设计年产能达40GWh项目，两个设计年产能达60GWh项目。

　　更直观的体现在于，从1-4月行业订单动态来看，从正负极、电解液、隔膜到设备再到电芯领域，中国锂电企业斩获多个百亿大单。

　　在动力市场，明显看到，在如今市场格局基本稳定下，国内电池企业乘用车领域新客户、新订单较少，且以磷酸铁锂为主；海外则韩系电池企业签单为主，美国客户居多。

　　宁德时代为福特提供磷酸铁锂电池（包括神行超充电池），预计会在明年应用于Mustang Mach-E、F-150 Lightning等车型，此次合作无疑是宁德时代加快进军北美市场的信号。

　　以麒麟、神行电池为代表的高端产品线在宁德时代销量中的占比持续提升，也在显着改善宁德的盈利空间。4月21日，宁德时代推出第二代神行超充电池，可同时实现800公里续航与峰值12C充电倍率。

　　乘用车之外，头部电池企业将目光瞄准商用车市场。宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、比亚迪、蜂巢能源等2024年商用车装机大幅增长。

　　4月10日，亿纬锂能与德国凯傲集团旗下KION Battery Systems（KBS）达成战略合作。根据协议，双方将聚焦21700圆柱电池在欧洲物流车辆领域的规模化应用，加速推进欧洲工业运输场景的零碳转型。

　　除了披露订单之外，宁德时代也持续深化与一汽解放、北汽福田、江汽集团等商用车龙头的合作，并与北汽福田签订了长达十年的长期合作协议，深度绑定高速增长的商用车市场。

　　从政策环境来看，136号文发布后，新能源开发商为规避电价波动风险，许多储能项目集中在4、5月抢装；与此同时，受美国关税政策影响，欧美市场以及从事转口贸易的客户纷纷提前下单。

　　今年1月，宁德时代成为全球最大太阳能和电池联合储能项目阿联酋RTC首选电池储能系统供应商。该项目总投资超60亿美元，涵盖总容量达19GWh的电池储能项目以及5.2GW的光伏项目。

　　4月27日，继2025年初与沙特电力公司达成12.5GWh全球最大电网侧储能项目合作后，比亚迪储能120台MC Cube-T魔方储能系统柜在广西北部湾港北集司码头完成吊装作业，顺利装船。

　　4月，亿纬锂能与沃太能源、威胜能源合计签下11GWh储能大单。在2025年初，亿纬锂能已与海博思创签50GWh电芯战略采购合作，至此亿纬锂能合作签单已达61GWh。

　　此外，据市场反馈，鹏辉能源去年推出的用于小储的新一代大圆柱电池，从去年至今持续爆单。即便去年新增了两条生产线，仍然满负荷生产；远景动力也表示，目前公司仍保持满产状态。

　　在动储市场带动下，磷酸铁锂成为国内外车企、业主更为青睐的技术路线，上游磷酸铁锂正极材料供应商因此成为“拿单大户”。

　　比如，龙蟠科技斩获宁德时代长期订单，并被LGES加单。2025年1月，下属孙公司锂源（亚太）被Blue Oval“锁单”，将向后者销售磷酸铁锂正极材料，初始供应期为5年，即2026年至2030年；同月，公司与宁德时代达成框架协议，将在2025年内向后者供应磷酸铁锂正极材料，预计销售上限为70亿元。

　　一个显着的变化是，海外订单的增多加速了国内磷酸铁锂企业出海进程。目前，万润新能、湖南裕能、德方纳米、龙蟠科技、华友钴业等中国企业已确定在海外布局磷酸铁锂产能。

　　目前，磷酸铁锂市场呈持续下跌走势，主要原因是受到上游碳酸锂的影响，磷酸铁锂成本端缺乏有力支撑，且磷酸铁锂处于产能过剩阶段。在买方主导的市场下，铁锂企业话语权微弱，涨价幅度主要在第四代产品上。

　　如今，行业整体开工率维持在50%附近，但头部整体开工率在70%以上，2025年将继续有部分企业出清。

　　3月10日，当升科技公告，公司及子公司于近日与LG新能源签订长期供货协议。根据协议，LG新能源预计在2025-2027年向当升科技采购11万吨高镍及中镍等多型号锂电正极材料。当升科技指出，按照当前市场价格估算，协议总金额预计人民币140亿元。

　　就在前一周，当升科技与与SK On签订供应合同并约定2025-2027年向SK On供应1.7万吨高镍及中镍等多型号锂电正极材料。此外，双方还将就2026-2028年非约束性额外供销11万吨左右锂电池正极材料产品合作事宜进行协商确定。

　　价格方面，三元正极材料相比于磷酸铁锂正极材料表现较好，三元正极材料企业的业绩也优于磷酸铁锂正极材料企业。未来固态电池、大圆柱电池等下游市场应用将有望推动高镍三元材料释放增量。

　　身处锂电产业链前端，设备厂在需求增速下行、行业资本开支缩减背景下，业绩普遍受到不同程度冲击，即便是行业头部上市公司亦未能幸免。

　　行业反馈，即便是正在执行中的合同，客户付款周期也普遍在拉长，甚至出现违约的情况，现金流面临较大压力。

　　国内市场进一步饱和的情况下，海外成为设备企业的主要增量市场。一方面来自于国内电池企业产能出海带来的配套设备需求；另一方面，日韩电池厂及多家海外整车厂也在积极布局产能，国产锂电设备厂商将迎来新的市场窗口期。

　　与锂电池企业、材料企业同频或更早的是，国内设备已经进行全球化战略布局，在海外设立多个服务中心或生产基地，就近配套优势持续提升。

　　据观察，自2024年以来，先导智能、海目星、利元亨、赢合科技、杭可科技、曼恩斯特等企业接连拿下海外车企和电池企业定点，海外市场放量已初露端倪。

　　其中，先导智能已在全球多个国家和地区设立分支机构，包括美国、瑞典、德国等；利元亨已为全球多国提供符合CE、UL标准的设备和技术服务，其波兰生产基地可提供整条动力电池模组、PACK组装测试线以及电机组装线，实现欧洲电芯制造设备本地化生产。

　　先导智能认为，2024年第四季度、2025年第一季度部分财务指标的持续改善正是业绩拐点已至的体现，持续增长的订单将对推动未来业绩长期持续向好。

　　目前来看，锂电行业整体延续了积极的发展的势头，锂电产业链排产也全面回升。3月根据排产数据显示，下游电池厂排产需求高涨，推动整体电芯排产量大涨15%。头部电池新一轮扩产启动，也催生出设备需求。

　　比如，近日瑞浦兰钧与星光股份子公司卓誉自动化签订合作，后者将为前者提供前氦检机、后氦检机、热压机，合同金额为2228万元，预计在2025年6月15日前交货。

　　目前，主流设备厂均与头部电池厂形成了深度绑定关系。从业人士表示，由于新一轮产能扩张主要由头部电池厂发起，后续头部设备厂有望基于前期的积累，抢占更多市场份额。

　　展望未来，预计欧洲、美国锂电设备复合增速为24%、30%，海外市场增速将显着高于国内；同时，在大圆柱电池、固态电池等新技术产业化进程加速背景下，核心设备更新迭代需求将持续放量，行业格局有望重构。

　　在政策和关税的双重影响下，储能市场成为锂电企业主要“拿单”板块，依旧是当下最为火热的赛道；分地区来看，海外市场订单占比较多，背后是中国锂电产业链全球化战略布局的成果。

　　总体上，锂电各细分领域集中程度进一步加深，市场格局明晰。这轮调整周期下，全球化红利更多倾向头部企业。行业分化加速的同时，落后产能快速出清，尾部企业进一步淘汰，腰部企业需要找准市场定位，才能在细分领域站稳脚跟。

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